Sur quels principes repose la gestion de patrimoine ?

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La gestion de patrimoine est axée sur quatre fondements à savoir : l’audit patrimonial, l’ingénierie patrimoniale, l’architecture ouverte et la gestion déléguée du patrimoine. Chacun de ces fondements possède ses spécificités. L’audit patrimonial est l’étape qui suit la prise de contact avec un conseiller en gestion de patrimoine. Cet audit a pour objectif de collecter un grand nombre d’informations auprès du client.         

Ainsi, après avoir posé son diagnostic, le conseiller analyse ensuite les placements à effectuer en fonction des attentes du client. L’ingénierie patrimoniale requiert de la part du conseiller, de solides connaissances en fiscalité, en finance, en bourse, en investissement… L’architecture ouverte permet de recourir à d’autres structures financières pour augmenter les avoirs du client.

Quant à la gestion déléguée du patrimoine, elle convient aux clients qui expriment le désir de valoriser leurs assurances-vie.
Prospera est le conseiller en gestion de patrimoine qui vous propose son expertise à Nantes et ses environs en vue d’élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins.


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